29/10/2021 08:00 |
ENTECH : Fin de la période de stabilisation, exercice partiel de l’option de surallocation et mise en oeuvre d’un contrat de liquidité |
INFORMATION REGLEMENTEE
Ce communiqué ne peut être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, en
Australie, au Canada ou au Japon COMMUNIQUE DE PRESSE Fin de la période de stabilisation, exercice partiel de l’option de surallocation et mise en oeuvre d’un contrat de liquidité • Exercice partiel de l’option de surallocation • Montant définitif de l’Offre porté à 28 M€ • Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Portzamparc Quimper, le 29 octobre 2021 – Entech (FR0014004362 - ALESE), la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la fin de la période de stabilisation et l’exercice par Portzamparc de l’option de surallocation à hauteur de 72,7%. Cette opération donne lieu à la cession de 396 898 actions détenues par les deux fondateurs à travers leurs holdings SAS Enjoy et SAS Mefasude et les actionnaires historiques Unexo et Force 29 au prix de l’offre de 6,95 € par action, soit un montant total de 2 758 441,10 €. En conséquence, le nombre total d'actions Entech offertes dans le cadre de l’introduction en Bourse, après exercice de l'Option de Surallocation, s'élève ainsi à 4 037 186 titres, soit 3 640 288 actions nouvelles et 396 898 actions existantes, portant la taille de l'offre à environ 28 M€. Le flottant représente désormais environ 28,59% du capital social d'Entech. A l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice de l'Option de Surallocation, et de la conversion des OCA 1 et OCA 2021 la répartition du capital social et des droits de vote est la suivante : Nombre de % des Nombre % du Actionnaires droits de droits de d’actions capital vote vote SAS ENJOY 6 907 136 47,17% 13 814 272 56,61% SAS MEFASUDE 2 444 324 16,69% 4 888 648 20,03% UNEXO 472 274 3,23% 745 874 3,06% FORCE 29 200 166 1,37% 336 966 1,38% EPOPEE GESTION 431 655 2,95% 431 655 1,77% PUBLIC 4 186 331 28,59% 4 186 331 17,15% TOTAL 14 492 743 100% 24 403 746 100% Entech annonce également avoir confié à Portzamparc la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise. La mise en oeuvre du contrat de liquidité sera effective à compter du 29 octobre 2021, étant précisé qu'une somme de 200 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité. La période de stabilisation qui avait débuté le 4 octobre 2021, s’est achevée le 28 octobre 2021. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 complétant le Règlement Abus de Marché par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, Entech, sur la base des informations transmises par Portzamparc, publie dans le cadre du présent communiqué les www.entech-se.com Ce communiqué ne peut être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon COMMUNIQUE DE PRESSE informations relatives aux opérations de stabilisation effectuées par Portzamparc en tant qu’agent stabilisateur : Achat / Prix moyen de Prix bas / Montant Date Intermédiaire Vente / Nombre la transaction prix haut total Marché d’interventions d’actions transfert (en €) (en €) (en €) Euronext 4-Oct -21 Portzamparc Achat 88 000 6,9223 6,92/6,94 609 160,00 Growth 5-Oct -21 Portzamparc Achat 20 000 6,7939 6,56/6,84 135 877,40 Euronext Growth 6-Oct -21 Portzamparc n/a 0 n/a n/a n/a n/a Euronext 7-Oct -21 Portzamparc Achat 7 500 6,86 6,86/6,86 51 450,00 Growth Euronext 8-Oct -21 Portzamparc Achat 6 500 6,7 6,70/6,70 43 550,00 Growth 11-Oct -21 Portzamparc Achat 2 198 6,8 6,80/6,80 14 946,40 Euronext Growth 12-Oct -21 Portzamparc Achat 2 369 6,8 6,80/6,80 16 109,20 Euronext Growth 13-oct-21 Portzamparc n/a 0 n/a n/a n/a n/a Euronext 14-oct-21 Portzamparc Achat 1 200 6,9 6,90/6,90 8 280,00 Growth 15-oct-21 Portzamparc Achat 3 000 6,94 6,94/6,94 20 820,00 Euronext Growth 18-oct-21 Portzamparc n/a 0 n/a n/a n/a n/a Euronext 19-oct-21 Portzamparc Achat 1 878 6,94 6,94/6,94 13 033,32 Growth Euronext 20-oct-21 Portzamparc Achat 3 525 6,94 6,94/6,94 24 463,50 Growth 21-oct-21 Portzamparc Achat 4 975 6,9038 6,90/6,94 34 346,40 Euronext Growth 22-Oct -21 Portzamparc Achat 2 000 6,8800 6,88/6,88 13 760,00 Euronext Growth Euronext 25-Oct-21 Portzamparc Achat 3 000 6,8800 6,88/6,88 20 640,00 Growth Euronext 26 -Oct-21 Portzamparc Achat 500 6,9400 6,94/6,94 3 470,00 Growth Euronext 27-Oct-21 Portzamparc Achat 2 500 6,9400 6,94/6,94 17 350,00 Growth n/a n/a n/a Euronext 28-Oct -21 Portzamparc 0 Growth La liste détaillée des opérations est disponible sur le site d'Entech dans la rubrique dédiée à l'IPO (www.ipo.entech-se.com) Le présent communiqué est également publié pour le compte de Portzamparc conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1052. A propos d’Entech Face aux défis technologiques posés par la forte croissance des énergies nouvelles dans le mix énergétique, Entech rend possible l'intégration massive des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents. Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage - batteries ou hydrogène - connectés aux réseaux ou « off-grid ». Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 230 projets dans le monde et emploie aujourd’hui 68 salariés. Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20 et reconnue par de nombreux prix pour sa capacité d’innovation au service de la transition énergétique, Entech s’engage à agir au quotidien en tant qu’entreprise responsable, d’un point de vue non seulement environnemental mais aussi social et sociétal. Plus d’information : https://entech-se.com/ www.entech-se.com Ce communiqué ne peut être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon COMMUNIQUE DE PRESSE Contact presse : Calyptus Gregory Bosson / Mathieu Calleux entech@calyptus.net 01 53 65 37 90 / 37 91 Avertissement Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de la Société dans un quelconque pays. Aucune communication ou information concernant le présent communiqué de presse ou concernant la Société ne peut être publiée dans un pays ou une région nécessitant un enregistrement ou un agrément. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Le prospectus approuvé par l'AMF est disponible sur le site de l'AMF (www.amf- france.org) et sur le site de la société dédié à l'introduction en bourse (www.ipo.entech-se.com). Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d’achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les actions, ou tout autre titre, de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la Société seront offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique. S’agissant des Etats membres de l’Espace économique européen appliquant le Règlement Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué nécessitant la publication par la Société d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les actions de la Société ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par le Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre. S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, ou (iii) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Promotion Order) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire du Canada, de l’Australie ou du Japon. www.entech-se.com |