COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29 août 2023




ÉMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE EN QUATRE TRANCHES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 3,8 MILLIARDS D’EUROS

Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 3,8 milliards d'euros se répartissant
en :
• une tranche de 750 millions d’euros à 2 ans assortie d’un coupon de 3,75 %,
• une tranche de 750 millions d’euros à 4 ans assortie d’un coupon de 3,625 %,
• une tranche de 1 milliard d’euros à 8 ans assortie d’un coupon de 3,625 %,
• une tranche de 1,3 milliard d’euros à 12 ans assortie d’un coupon de 3,875 %.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à
l’accroissement de la flexibilité financière du Groupe en permettant, notamment, le financement de
l’acquisition de Creed.

L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché
dans la qualité du crédit du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée « A » par Standard &
Poor's avec perspective stable.




A propos de Kering
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la
Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander
McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering
Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs
limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de
notre signature : Empowering Imagination. En 2022, Kering comptait plus de 47 000 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros.


Contacts

Presse
Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com
Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com

Analystes/investisseurs
Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com
Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com


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Communiqué de Presse - 29 août 2023 1/1