INFORMATION PRESSE

Grenoble, le 3 AVRIL 2020




RESULTATS DE L’EXERCICE 2019 –
CHANGEMENT DE CONTROLE SUIVI D’UNE OFFRE PUBLIQUE
D’ACHAT SIMPLIFIEE ANNONCEE

Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG), concepteur de technologies et de
solutions d'avant-garde pour les professionnels de l'audiovisuel, publie ses résultats pour l’exercice
2019.

Digigram rappelle les évènements importants de l’année 2019 :

En date du 28 juin 2019, l’Assemblée Générale Mixte de la Société a approuvé l’opération de transfert
de l’ensemble de ses activités opérationnelles au profit de sa filiale Digigram Digital détenue à 100%
par opération d’apport partiel d’actif.

La filiale Digigram Digital a également approuvé cet apport par décision de l’associé unique en date du
1er juillet 2019.

Cet apport partiel d’actif, qui se trouve définitivement réalisé en date du 1er juillet 2019, est fiscalement
et comptablement rétroactif au 1er janvier 2019.

Suite à l’opération d’apport partiel d’actif, une émission d’obligations convertibles a été réalisée par la
filiale Digigram Digital afin de financer le développement de son activité. Un montant de 399 K€ a été
ainsi levé par Digigram Digital en date du 31 octobre 2019.

Résultats de l’année 2019 :

Les comptes établis selon les normes IFRS ont été arrêtés à l’occasion d’un Conseil d’Administration
qui s’est tenu ce jour. Ils sont résumés dans le tableau suivant :

2019 S1 2019 2018
En K€, normes IFRS, audités(1)
Chiffre d’affaires 6 409 2 693 5 874
Résultat opérationnel courant 113 (200) 57
Autres charges opérationnelles (83) (320)
Résultat opérationnel 30 (-200) (263)
Résultat net (25) (214) (304)
Ecarts acturiels (22)
Résultat global total (47) (214) (304)
les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.
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Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 de Digigram s’établit à 6,4 M€, et affiche une croissance de 9%
par rapport à l’activité de l’exercice 2018.

Comme annoncé, Digigram a restauré des conditions d’équilibre opérationnel, a couvert la perte de (-
200) K€ du premier semestre et dégagé sur l’exercice 2019 un gain opérationnel sur son activité
courante de 113 K€.

Les autres charges opérationnelles d’un montant de 83 K€ représentent les coûts liés à la structuration
juridique et boursière. En cumul, le résultat opérationnel de l’exercice 2019 représente un gain de 30 K€,
contre une perte de (-263) K€ sur l’exercice précédent à périmètre comparable.

Intégrant les coûts financiers, le résultat net du groupe affiche une perte de (-25) K€.

Digigram affiche au 31 décembre 2019 un endettement financier de 2,5 M€, des capitaux propres d’un
montant de 1,03 M€ et une trésorerie disponible de 0,29 M€.

L’endettement financier comprend un montant de 1,11 M€ de dettes nouvellement créées par
application de la norme IFRS16 relative aux retraitements des contrats de locations.

Evènement important post clôture :

Pour rappel, la société Evergreen a acquis le 10 mars 2020 des blocs d’actions portant sur un nombre
total de 1.143.052 actions de Digigram, représentant 54,43% du capital et 53,90% des droits de vote
de la Société, auprès d’actionnaires de la Société dont Safe & Sound Group et d’autres actionnaires
minoritaires.

Le même jour, la cession par la Société de l’intégralité des actions de sa filiale Digigram Digital, qui
porte l’ensemble de l’activité opérationnelle du groupe Digigram, a été réalisée. Cette cession constituait
une condition suspensive de la cession des blocs d’actions.

La société Digigram Digital, sortie du périmètre boursier, poursuit l’activité historique audio et la
consolidation de son développement notamment sur le marché américain. Elle déroule un plan de
lancement de produits, qui lui permet de renforcer sa notoriété sur ses marchés, en proposant une offre
complète innovante et adaptée aux besoins de ses clients.

Evolution de la gouvernance :

Conformément à l’annonce faite par la Société le 10 mars 2020, le mandat de Directeur Général de
Monsieur Jérémie Weber prendra fin le lendemain de la publication du Rapport Financier Annuel de la
Société sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit au plus tard mi-avril 2020. Les fonctions de
Directeur Général Délégué de Monsieur Jacques Pierrelée prendront fin le même jour.

A compter de cette date, Monsieur Jacques Pierrelée exercera les fonctions de Directeur Général de la
Société, en remplacement de Monsieur Jérémie Weber.

Le Conseil d’Administration, au cours de sa réunion du 3 avril 2020, a décidé de maintenir la dissociation
entre les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d’administration.

Projet d’offre publique d’achat simplifiée :

Conformément aux dispositions du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »),
ODDO BHF, en qualité d’établissement présentateur, déposera dans les prochaines semaines, pour le
compte d’Evergreen un projet d’offre publique d’achat simplifiée auprès de l’AMF à un prix de
1,03 € par action, visant la totalité des actions composant le capital de Digigram en circulation et non
encore détenues par Evergreen.

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Un expert indépendant sera désigné prochainement, sur le fondement de l’article 261-1 I, 1°, 2° et 4°
du règlement général de l’AMF, afin de se prononcer sur le caractère équitable des conditions
financières offertes dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée.

Perspectives :

La société Evergreen n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire à l’issue
de l’offre publique d’achat simplifiée. Elle a l’intention de procéder à un rapprochement par voie de
fusion-absorption d’Evergreen par Digigram, avec pour objectif la cotation de l’entité ainsi fusionnée afin
d’accélérer le plan de développement d’Evergreen. Cette deuxième opération sera soumise à
l’approbation des actionnaires de Digigram et à l’examen de l’AMF.

A propos d’Evergreen
Evergreen est une société holding dédiée à l’investissement principalement dans le domaine de la
transition écologique (énergies renouvelables, efficacité énergétique, bois énergie, etc.).
Evergreen a réalisé près de 200 M€ d’investissements dans des actifs industriels à date depuis 2008 et
a notamment investi dans le groupe Evergaz, acteur majeur de la méthanisation en France, en
Allemagne et en Belgique.

A propos de Digigram
Digigram est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (Code ISIN FR0000035784) et est éligible
au dispositif PEA-PME.
De plus amples informations sur la société sont disponibles sur son site internet : www.digigram.com.

Contacts
DIGIGRAM – Florence MARCHAL – marchal@digigram.com.
EVERGREEN – Jacques PIERRELEE – j.pierrelee@evergreen-holding.com.




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