Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir ou de souscrire des titres - Ne pas publier, diffuser
ou distribuer aux Etats-Unis ou dans tout pays autre que la France




COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne-Billancourt, le 7 août 2020




Renforcement de la structure financière : Mise en œuvre des
premières opérations envisagées



Dans le prolongement du communiqué publié le 6 août 2020 à la suite de l’arrêté de la
modification de son plan de sauvegarde financière accélérée (le « Plan Modifié ») et de
l’homologation d’un protocole de conciliation par le Tribunal de commerce de Nanterre (et
des communiqués publiés notamment les 3, 13, 20, 22 et 24 juillet), le Conseil d’administration
de Solocal Group s’est réuni ce jour afin de lancer la mise en œuvre des premières
opérations de son plan de renforcement de la structure financière, à savoir notamment :

la mise en œuvre de la réduction de capital non motivée par des pertes votée par
•
l’Assemblée générale des actionnaires du 24 juillet 2020 d’un montant total de
56.433.731,94 euros par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action qui
sera ramenée de 0,10 euro (son montant actuel) à 0,01 euro, soit une réduction de 0,09
euro par action, étant précisé que la réalisation de cette réduction de capital est
subordonnée à l’absence d’opposition des créanciers ou en cas d’opposition, au rejet
sans condition de la ou des oppositions par le tribunal compétent ou à leur levée, par le
remboursement des créances ou la constitution de garanties suffisantes par Solocal
Group ;


la suspension, du 7 septembre 2020 (00h01, heure de Paris) au 6 décembre 2020 (23h59,
•
heure de Paris), de la faculté d’exercice (i) des obligations subordonnées à option de
conversion et remboursables en actions émises par Solocal Group le 13 mars 2017, (ii)
des bons de souscription d’actions nouvelles émis dans le cadre de l’equity line mise en
place par Solocal Group le 28 novembre 2019 et (iii) des options de souscription
d’actions de Solocal Group du plan en date du 16 décembre 2010 ;


une émission obligataire (dont le principe a été annoncé le 22 juillet 2020) d’un montant
•
en principal maximum de 17 777 777 euros qui sera souscrite dans les tous prochains
jours par certains créanciers, étant précisé que les nouvelles obligations, d’une valeur
nominale de un euro, ont en substance les mêmes caractéristiques que les obligations

1
Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir ou de souscrire des titres - Ne pas publier, diffuser
ou distribuer aux Etats-Unis ou dans tout pays autre que la France

existantes, dont le règlement-livraison est intervenu le 14 mars 2017, telles qu’amendées
par le Plan Modifié, dont les principaux termes incluent notamment :
prix de souscription : 16 millions d’euros maximum (compte tenu d’une décote
-
d’émission (original issue discount) d’environ 10%),
taux d'intérêt :
-
Euribor avec Euribor floor 1% + 7% spread (pas moins de 8%), dont une moitié
o
est payable en numéraire, et l’autre moitié par capitalisation au montant
principal jusqu’à décembre 2021,
Euribor avec Euribor floor 1% + 7% (pas moins de 8%) payable intégralement
o
en numéraire par la suite,
date de maturité : le 15 mars 2025,
-
demande d'admission à la négociation sur un marché non réglementé, Euronext
-
Access, dans un délai de soixante jours après leur émission,


étant précisé que les sommes dues au titre de ces obligations seront garanties par un
nantissement de compte-titres de cinquième rang relatif aux titres émis par Solocal SA
détenus par Solocal Group ;


l’autorisation de la souscription, par Solocal SA, auprès de BPIfrance Financement d’un
•
Prêt Atout d’un montant total en principal de 16 millions d’euros, laquelle souscription
devrait intervenir au cours du mois d’août 2020.



La réalisation de la réduction de capital évoquée ci-dessus permettra à Solocal Group de
mettre en œuvre les opérations d’augmentation de capital prévues dans le Plan Modifié,
lesquelles ont été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de Solocal Group
le 24 juillet 2020.




2
Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir ou de souscrire des titres - Ne pas publier, diffuser
ou distribuer aux Etats-Unis ou dans tout pays autre que la France

Avertissement

Le présent communiqué a un caractère purement informatif et ne constitue pas une offre
de vente ou de souscription de titres ni une quelconque forme de démarchage en vue
d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières de Solocal Group dans
quelque pays que ce soit, y compris la France.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement 2017/1129 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, concernant le prospectus à publier en
cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières
à la négociation sur un marché règlementé, et abrogeant la Directive Prospectus
2003/71/CE.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Par
conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce
communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s’informer de ces éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué ne doit pas être diffusé,
publié ou distribué, directement ou indirectement, en Australie, au Canada, au Japon ou
aux Etats-Unis d’Amérique.

Solocal Group décline toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions ou des
restrictions légales applicables par quelque personne que ce soit.




Solocal - www.solocal.com
Nous sommes le partenaire digital local des entreprises. Notre métier : les conseiller et les accompagner pour booster leur activité grâce à nos
services digitaux (Présence digitale, Publicité digitale, Sites Internet, Nouvelles Solutions Print). Nous sommes également aux côtés des utilisateurs
pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes, Mappy et Ooreka, et nos partenaires (Google, Facebook, Apple,
Microsoft/Bing, Yahoo!, etc.). Nous mettons ainsi à la disposition des professionnels et du grand public nos services à très fortes audiences, notre
data géolocalisée, nos plateformes technologiques évolutives, notre couverture commerciale sans égale dans toute la France, nos partenariats
privilégiés avec les entreprises du numérique et nos talents en matière de data, de développement, de digital marketing, etc. Nous fédérons 335
000 entreprises partout en France et 2,7 milliards de visites sur nos services. Solocal bénéficie par ailleurs du label « Digital Ad Trust Classique »
pour ses services digitaux PagesJaunes et Mappy. Pour tout savoir sur Solocal (Euronext Paris « LOCAL ») : restons en contact @solocal.




Contacts presse Contacts investisseurs Nous suivre

Charlotte Millet +33 (0)1 46 23 30 00 Julie Gualino-Daly
charlotte.millet@solocal.com +33 (0)1 46 23 42 12
jgualino@solocal.com
Edwige Druon +33 (0)1 46 23 37 56
edruon@solocal.com Colin Verbrugghe
+33 (0)1 46 23 40 13 solocal.com
3
cverbrugghe@solocal.com